当前位置:主页 > 查看内容

华发股份2016年非公开发行公司债券受托管理事务年度报告(2016年度)

发布时间:2017-10-11 08:17| 位朋友查看

简介:……

  份省略:灰发共用 份信号: 600325纽带省略: 16 灰发 01 纽带信号: 135266

   16 灰发 02 135267

   16 灰发 03 135329

   16 灰发 04 135330

   (家: 广东省珠海欣欣向荣的路 155 号)

   珠海灰发。塞迪科公司

   2016 非过来的发行的公司纽带

   对岁入的事务行政机关

   (2016 年)

   纽带受命监护人

   (家:成都东城区马拉尼街道的根 95 号)

   二,6月17日

   要紧国务的

   国金保护共用股份有限公司(以下省略“国金保护”)编制本表明的满足的及消息均来源于珠海灰发。塞迪科公司(以下省略“灰发共用”、 公司或发行人)的珠海灰发。业股份有限公司的消息述说 2016 岁入 另一边相干消息述说纸、专业提议发行人试图的纸和日。

   本表明绝不组成提议围攻者或不注重,围攻者适宜做出孤独断定的相干约定,不适宜有无论什么满足的在本表明范围公务的保护。在无论什么挤入下,范围通道的无论什么作为或删节围攻者的表明,国金保护不承当无论什么工作。

   表达

  要紧国务的...........................................................................................................................................2

  表达 ..................................................................................................................................................3

  上弦 公司纽带的概述.............................................................................................................4

  第二的节 发行人 2016 年度经纪和财务健康状态...................................................................................6

  第三链杆 资产的运用,发行人募集...............................................................................................16

  四分之一的节 纽带典当人挤入.......................................................................................................17

  第五节 纽带持会上某人。的挤入...............................................................................................18

  第六感觉节 公司纽带利钱与兑现.......................................................................................19

  第七节 本公司纽带尾随评级...............................................................................................20

  第八溪 另一边要紧事项...................................................................................................................21

   上弦 公司纽带的概述

   一、纽带指定

   珠海灰发。业股份有限公司 2016 非过来的发行的公司纽带。

   二、纽带的基本挤入

   1、发行提供:珠海灰发。塞迪科公司。

   2、纽带指定: 珠海灰发。业股份有限公司 2016 非过来的发行的公司纽带。

   3、发行数量:总总计不超过人民币纽带 50 亿元, 分两期发行。在监狱里详细

  挤入列举如下:

  序号 纽带省略 信号 钱币利率 总计(1亿元) 幼芽日 成熟 条款 用准确的日期

  1 16柴纳01 135266 5 2016.3.3 2021.3.3 5 2019.3.3

  2 16柴纳02 135267 15 2016.3.3 2019.3.3 3 2018.3.3

  3 16柴纳03 135329 15 2016.3.21 2021.3.21 5 2019.3.21

  4 16柴纳04 135330 15 2016.3.21 2019.3.21 3 2018.3.21

   4、票面总计和发行价钱:现期纽带票面总计 100 元,按面值发行。

   5、纽带条款: 各式各样的各样的第一阶段 16 灰发 01 )为 5 年期,附第 3 在发行完毕装饰名钱币利率选择和封锁;两用力拉 16 灰发 02)为 3 年期,附第 2 在发行完毕装饰名钱币利率选择和封锁。 各式各样的阶段二 16柴纳 03)为 5 年期,附第 3 在发行完毕装饰名钱币利率选择和封锁;两用力拉 16 灰发 04)为 3 年期,附第 2 在发行完毕装饰名钱币利率选择和封锁。

   6、纽带状态:记账式库藏债券实名制。在纽带表达的纽带围攻者

  机构开立托管认为行政机关认为。

   7、债权效劳时尚:眼前企业纽带的息票补偿、成熟一次还本。利钱每年补偿一次,航空站考试的利钱连同基金。现期纽带本息补偿将根据,与十分大师的范围详细事项的相干规定。

   8、起息日: 该纽带价格第一阶段日期 2016 年 3 月 3 日 ;从日期的第二的键 2016 年 3 月 21 日 .

   9、表达的日期:现期纽带的表达的日期按表达机构相干规定处置。在表达的日期当天收盘后表达在册的现期纽带持某人,均有权就所持现期纽带增多该表达的日期定位计息年度的利钱。

   10、补偿总计:每年补偿利钱的纽带的围攻者补偿的总计

  至表达的日期收盘时所持相当现期纽带票面数量与对应的票面钱币利率的结果;于兑

  补偿给围攻者补偿围攻者扣留纽带的利钱

  前番利钱纽带和纽带票面基金数量。

   11、典当人人和典当人:现期纽带无典当人。

   12、主承销品售商:柴纳保护股份有限公司。

   13、 纽带受命监护人:国金保护共用股份有限公司。

   第二的节 发行人 2016 年度经纪和财务健康状态

   一、发行人的基本挤入

  公司指定 珠海灰发。塞迪科公司

  法定代理人 李光宁

  注册本钱 2,118,313,116元

  找到日期 1992年8月 18 日

  公司永久住处 珠海欣欣向荣的路155号

  在消息述说的负责人 侯贵明,阮宏洲

  邮递区号 519030

  通讯处 珠海欣欣向荣的路155号

  给打电话 0756-8928268

  描写 0756-8281000

  互联网网络址

  电子邮箱 zqb@

  所属顾客 物业不动产顾客

   物业不动产经纪、物业行政机关;发行转述、代购代销:建造物材

  经纪范围 料、金属材料(不含金)、建造物五金、五金工具、电子商品

   通讯容易(不含自负的通讯终端容易、化学工程原料(不含两人间的关系

   危及两人间的关系品)、五金交电、化学工程。

   二、发行人 2016 年度经纪挤入

   到处表明期内,公司赚得营业收益 亿元,同比增长 ;附上于上市公司股东的净赚 亿元,同比增长 ; 短暂拜访本表明航空站,,公司总资产1, 亿元,同比增长 。到处表明期内,公司赚得售总计 亿元,同比增长 ;新提出面积 万平方米,同比增长 ,吃光 万平方米,同比增长 。 短暂拜访本表明航空站,,公司拥相当着陆商店建造物面积 万平方米,在建造物面积 万平方米。

   次要运营段、分商品、子区域列举如下:

   单位:元 钱币:人民币

   次要运营段挤入

   营业收 营业成 毛钱币利率

   分顾客 营业收益 营业本钱 毛钱币利率 比 本比上 在过来的年纪

   (% ) 年的替换 年的替换 增减

   (% ) (% ) (% )

   增多

  物业不动产 12,540,438,091.67 8,366,118,478.25 33.29 60.23 53.25 3.04 个

   百分点

   次要经纪商品

   营业收 营业成 毛钱币利率

   分商品 营业收益 营业本钱 毛钱币利率 比 本比上 在过来的年纪

   (% ) 年的替换 年的替换 增减

   (% ) (% ) (% )

   增多

  物业不动产 12,540,438,091.67 8,366,118,478.25 33.29 60.23 53.25 3.04 个

   百分点

   次要事情围绕

   营业收 营业成 毛钱币利率

   分地面 营业收益 营业本钱 毛钱币利率 比 本比上 在过来的年纪

   (% ) 年的替换 年的替换 增减

   (% ) (% ) (% )

  珠海地 增多

  区 9,395,768,844.95 5,343,885,777.91 43.12 83.08 69.53 4.54 个

   百分点

  广东和广西。 增加

  地面(阻拦 1,726,714,731.75 1,753,828,565.83 -1.57 269.85 343.22 16.81 个

  珠海) 百分点

  辽宁地 增加

  区 1,142,989,704.50 1,043,138,109.58 8.74 -34.66 -34.01 0.89 个

   百分点

  内蒙古 274,964,810.47 225,266,024.93 18.07 42.52 31.81 增加

   - -

  地面 个

   百分点

   增多

  合 计 12,540,438,091.67 8,366,118,478.25 33.29 60.23 53.25 3.04 个

   百分点

   2016 年度,物业不动产商店

   持作大船上的小艇 持作大船上的小艇着陆的名 持作大船上的小艇着陆 着陆的全部程度 布局建造物面积 是的/不注重关门 合作为一体开拓示意图目关涉 合作为一体开拓示意图

  序号 着陆的区域 称 面积(平方米) (平面的地面 (平方米) 作为一体开拓示意图 和面积(平方 记账合法权利的宾语

   方米) 米) 比(%)

  1 珠海 灰发平方 88,700 305,500 是 305,500 60.00

  2 珠海 灰发水郡地产三 B 45,200 19,400 是 19,400 58.50

   区

  3 珠海 灰发又一城(3C、3D、 376,300 843,000 是 843,000 58.50

   3E)

  4 珠海 灰发锋尚三 44,900 156,900 是 156,900 80.30

  5 珠海 山县着陆开拓 158,100 261,900 是 261,900 58.50

  6 珠海 金湾灰发商场 50,700 182,700 否

   块

  7 珠海 金湾灰发商都核 58,500 73,400 否

   苏州区徐江路南、交

  8 苏州 综合性中学办公楼东座(柴纳 36,800 66,200 否

   公园发行本钱)

  9 广州 海珠区宝岗路块 7,600 24,300 否

  10 武汉 灰发首府 63,700 300,000 是 300,000 51.00

  11 武汉 青岛路地块 77,200 121,500 是 121,500 99.00

  12 中山 六-九生态地产 161,900 506,000 否

   地

  13 中山 以后,使用两看见的动机和 253,000 435,800 否

   地

  14 大连 忻城灰发三 37,000 79,000 否

  15 大连 大连湾地面的塔示意图 150,000 273,300 是 273,300 80.00

   16 大连 大连船厂地块示意图 200,000 240,000 否

   17 包工 忻城灰发三 12,000 104,900 否

   18 南宁 忻城灰发B 地块 67,800 136,800 否

   19 盘锦 两阶段和后忻城灰发 909,200 1,979,700 否

   用地

   20 沈阳 忻城灰发 414,000 1,035,000 是 1,035,000 66.00

   21 威海 两-四期和九龙湾 444,700 756,600 否

   套

   22 现在称Beijing 朝阳区城市轨道 350,000 是 350,000 51.00

   —

   在环的一体开拓示意图

   2016 年度,物业不动产开拓封锁

   单位:万元人民币

   在破土

   穆山/新 示意图用地 示意图布局才能扩大 总建造物面积 在建造物面积 该地面已完成的 在表明期内。

  序号 地面 示意图 经纪业态 工示意图/ 积(平方米) 筑面积(平方米) (平方米) (平方米) (平方米) 总封锁额 际封锁额

   完成的示意图

   目

   1 珠海 灰发水岸两 安置 吃光 86,014 189,195 253,588 0 253,588 34.90 4.19

   2 珠海 长度柴纳本钱 安置 在建 57,278 143,790 177,662 177,662 0

   3 珠海 灰发共用本钱 安置 在建 53,277 132,598 215,801 215,801 0 94.36 5.74

   4 珠海 灰发共用本钱的三 综合性中学 新提出 19,092 42,185 71,865 71,865 0

   5 珠海 灰发绿湾 安置 在建 56,191 172,601 210,342 210,342 0 41.77 2.70

   6 珠海 灰发官邸 安置 吃光 213,914 213,914 345,070 95,397 249,673 43.93 9.40

   7 珠海 灰发峰湾 安置 在建 60,376 218,610 296,229 296,229 0 27.35 2.54

   期

   8 珠海 忻城灰发左岸 安置 新提出 9,025 18,049 25,057 25,057 0 3.78 0.19

  9 珠海 灰发城市贴近的 安置/交换 吃光 84,738 250,926 286,983 0 286,983 24.27 8.04

   荟

  10 珠海 灰发又一城示意图目目 安置 吃光 134,740 90,104 109,397 0 109,397

   目 A 区 14.27 1.93

  11 珠海 灰发水郡地产 安置 吃光 62,589 16,162 20,319 0 20,319

   三阶段 区

  12 珠海 灰发又一城示意图目目 安置/交换 在建 248,350 248,350 0

   目 B 区一标 176,923 328,250 21.31 3.81

  13 珠海 灰发又一城示意图目目 安置 新提出 173,210 173,210 0

   目 B 区二标

  14 珠海 有一体柴纳的屋脊 安置 在建 64,390 193,981 242,861 242,861 0 11.9 2.10

  15 珠海 灰发丰上两 安置 新提出 44,480 149,092 182,354 182,354 0 9.33 0.76

  16 珠海 灰发依山郡一 安置 在建 102,978 129,720 171,354 171,354 0 10.13 1.91

   期

   灰发生态地产

  17 中山 四阶段(华法思 安置 在建 55,161 177,836 231,803 231,803 0 7.9 2.43

   Ji Erqi)

   灰发生态地产

  18 中山 五阶段(华法思 安置 新提出 37,114 167,944 216,213 216,213 0 7.72 0.16

   三季)

  19 中山 灰发生态地产 托儿所 新提出 5,607 4,599 4,599 4,599 0 0.31 0.02

   托儿所

  20 中山 灰发关做庭园设计师 安置 在建 59,247 43,090 55,778 55,778 0

   (西苑官邸)

  21 中山 灰发关做庭园设计师 安置 新提出 33,504 125,581 170,676 170,676 0

   公园(西高) 15.56 1.96

  22 中山 灰发关做庭园设计师 安置 新提出 51,792 39,152 59,267 59,267 0

   (东地产洋房)

  23 中山 灰发关做庭园设计师 交换 新提出 12,454 11,167 11,749 11,749 0

   公园(事情)

  24 中山 灰发平方 安置/交换 新提出 27,300 139,339 193,796 193,796 0 15.45 0.19

  25 广州 灰发四时 安置 在建 26,591 93,306 140,895 23,512 117,383 18.28 1.26

  26 广州 灰发荔湾回族 安置/交换 新提出 33,105 91,217 113,290 113,290 0 23.40 1.52

  27 广州 灰发腰部公园 综合性中学 新提出 46,726 234,260 347,904 347,904 0 38.96 2.40

  28 武汉 灰发会贴近的 综合性中学 在建 36,927 126,285 161,873 161,873 0 1.12

   期

   柴纳有两本 31.65

  29 武汉 期 综合性中学 新提出 42,013 159,625 214,305 214,305 0 1.90

  30 武汉 灰发城市平方 4 综合性中学 新提出 44,506 141,948 200,492 185,044 0

   号地块

  31 武汉 灰发城市平方 5 综合性中学 在建 51,356 233,586 316,250 316,250 0 43.15 3.29

   号地块

  32 南宁 一体成绩 综合性中学 吃光 63,481 171,223 242,412 0 242,412 21.8 2.55

  33 南宁 最早的两 安置 在建 30,941 111,097 135,354 135,354 0 12.1 1.59

  34 南宁 大使最早的三 安置 新提出 7,986 23,959 37,968 37,968 0 3.7 0.12

  35 南宁 灰发共用贴近的会 安置 在建 33,968 117,319 146,696 146,696 0 9.85 1.28

  36 上海 灰发四时 安置 在建 45,992 91,984 140,620 140,620 0 37.97 2.53

  37 上海 灰发大厦 安置 在建 7,200 18,000 25,384 25,384 0 9.42 0.61

  38 上海 静电安培市灰发宫 安置 新提出 87,197 231,073 357,103 289,566 0 126.61 2.22

  39 苏州 苏州场 安置 新提出 84,738 116,623 220,295 39,106 0 50.00 0.39

  40 威海 我住在九龙湾。 安置 在建 143,651 275,154 368,557 368,557 0 20.82 3.55

   宅一期

  41 威海 灰发新躲进地洞商业 交换 在建 25,331 6,663 6,663 6,663 0 1.99 0.01

   在在街上

  42 威海 九湾初等群 群 新提出 27,200 18,186 18,186 18,186 0 0.82 0.30

   托儿所

  43 大连 忻城灰发二期 安置 在建 80,536 156,385.5 197,825.5 48,423 55,880 9.48 0.01

   注:上述的地面的示意图范围内阁最新的P的赞成,布局尤其阶段布局装饰将招致在大替换。

   2016 年度,物业不动产售挤入:

  序 地面 示意图 经纪业 可售面积(平方 已预售面积(平方米)

  号 态 米)

   1 珠海 灰发首府 高层住 67,779 65,496

   宅

  2 珠海 灰发乐府 高层住 133,193 109,412

   宅

  3 珠海 灰发官邸 高层住 165,691 159,424

   宅

  4 珠海 回族的贴近的 高层住 242,540 239,967

   宅

  5 珠海 灰发青山湾 高层住 30,782 24,596

   宅

  6 珠海 灰发水岸 高层住 1,746 659

   宅

  7 珠海 灰发峰官邸 官邸 2,469 2,469

  8 珠海 灰发锋尚 高层住 171,677 171,146

   宅

  9 珠海 灰发又一城 高层住 315,535 159,332

   宅

   1 珠海 灰发水郡(官邸) 官邸 9,967 5,876

  0

   1 中山 灰发四时 高层住 208,877 131,598

   1 宅

   1 中山 灰发生态地产 官邸 25,244 14,027

  2

   1 中山 灰发看见 官邸 62,100 40,633

  3

   1 上海 灰发四时 高层住 54,917 44,134

  4 宅

   1 上海 静电安培福分福 高层住 72,021 44,362

  5 宅

   1 上海 瑞格斯国民银行静电安培内阁 高层住 33,253 -

  6 宅

   1 威海 灰发九龙湾 高层住 170,083 144,514

  7 宅

   1 广州 灰发四时 高层住 52,047 27,055

  8 宅

   1 武汉 中城荟 高层住 85,946 85,946

  9 宅

  2 南宁 一体成绩 高层住 71,040 24,839

  0 宅

  2 沈阳 灰发首府 高层住 50,917 20,773

   1 宅

  2 沈阳 灰发岭南回族 高层住 2,449 1,221

  2 宅

  2 大连 忻城灰发 高层住 116,725 63,914

  3 宅

  2 包工 忻城灰发 高层住 43,276 24,266

  4 宅

  2 盘锦 忻城灰发 高层住 10,591 10,158

  5 宅

  2 盘锦 忻城灰发交换 交换 15,798 986

  6

   三、发行人 2016 年的财务健康状态

   据文人 2016 年岁入,短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,发行人总资产达1。, 亿元,亏累数量为 亿元,股权附上于总公司的专有的 亿元。2016 年度,发行人营业收益 亿元,附上总公司专有的净赚为 亿元。 2016 年度,发行人的次要财务消息列举如下:

   1、合资产亏累表的消息

   单位:元

   示意图 2016 岁末 2015 岁末 变更率 (%)

  资产 113,796,835,130.23 93,466,884,218.29 21.75

  亏累 90,581,352,146.76 74,431,698,024.53 21.70

  附上于总公司的专有的的合法权利 12,989,478,884.61 11,740,812,703.59 10.64

  总公道 1,169,045,620.00 1,169,045,620.00 0.00

   2、次要财务消息合盈余表

   单位:元

   示意图 2016 年度 2015 年度 变更率 (%)

  营业收益 13,298,911,112.74 8,308,344,527.88 60.07

  营业总本钱 11,398,513,276.89 7,501,755,887.33 51.94

  营业盈余 1,961,891,276.83 939,399,141.16 108.85

  盈余数量 1,970,084,869.38 934,028,315.62 110.92

  净赚 1,427,684,035.53 658,493,825.17 116.81

  附上于总公司的专有的 1,018,381,912.11 680,131,692.08 49.73

  的净赚

   3、对现钞流量表次要财务消息

   单位:元

   示意图 2016 岁末 2015 岁末 变更率 (%)

  经纪易被说服的发生的现钞 19,069,066,786.01 277,869,985.73 6762.59

  流量净数

  封锁现钞 -9,969,523,620.00 -20,015,825,160.46 -50.19

  流量净数

  筹资易被说服的发生的现钞 -1,395,795,872.95 21,135,623,181.77 -106.60

  流量净数 第三链杆 资产的运用,发行人募集

   2016 年 2 月 2 日,上海保护买卖所当播音员珠海灰发珠海灰发。业

  共用股份有限公司非过来的发行公司纽带挂牌让无异议函》上证函[2016]182 号,认

  在非过来的发行不超过设定的合格围攻者发行人 50 亿元的上海企业纽带

  保护买卖所对让挤入上市。

   据文人公报的公司纽带募集说明书的相干满足的,在珠海灰发。塞迪科公司 2016 非过来的发行的公司纽带募集说明书》中述说募集资产中 30 10亿元用于归还银行投资。,盈余募集资产 20 亿元用于补充物流动资产。 通道检验, 公司纽带募集资产运用适合《公司纽带发行与买卖行政机关办法》等金科玉律的有关规定,和招股说明书的满足的一致同意。

   短暂拜访本表明航空站,纽带的发行人募集资产早已用尽了。

   四分之一的节 纽带典当人挤入

  无典当人纽带的纽带。

   第五节 纽带持会上某人。的挤入

   2016 年度,发行人不喜欢集合纽带持会上某人。的事项,不持相当纽带

  会上某人。。

   第六感觉节 公司纽带利钱与兑现

   该公司在 2017 年 3 月 3 据珠海灰发。塞迪科公司的非普 公司纽带的年(第一阶段) 2017 在补偿利钱 2016 年 3 月 3 日至 2017 年3 月 2 息日期,现期16 灰发 01的票面钱币利率 ,每手16 灰发 01”面值 1,000 为补偿利钱元 元(含税)。现期16 灰发 02的票面钱币利率 ,每手16 灰发 01”面值 1,000 为补偿利钱元 元 (含税)。 第二的天效劳 2018年 3 月 3 日。

   该公司在 2017 年 3 月 21 据珠海灰发。塞迪科公司的非普 公司纽带的年(第二的) 2017 在补偿利钱 2016 年 3 月 21 日至 2017年 3 月 20 息日期,现期16 灰发 03的票面钱币利率 ,每手16 灰发

  04”面值 1,000 为补偿利钱元 元 (含税)。现期16 灰发 04的票面钱币利率

   ,每手16 灰发 01”面值 1,000 为补偿利钱元 元 (含税)。接下来的兴味

  日为 2018 年 3 月 21 日。

   第七节 本公司纽带尾随评级

  这不是纽带信誉评级。

   第八溪 另一边要紧事项

   一、内部典当

   短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,发行人典当人数量 3,943, 万元,附设典当人廉价出售的图书 3,657, 万元。 2016 年公司内部典当列举如下:

   单位:万元

   典当。 典当人 典当人

   典当人方 被典当人方 典当人总计 该科学实验报告的签字在 幼芽日 成熟 典当人典型

   日)

  珠海灰发。 连带工作

  塞迪科 抵押单据购房 典当人

  公司

  珠海灰发。 朱海沁的头发 连带工作

  塞迪科 业股份有限公司 105,000.00 2015-9-29 2015.9.30 2017.9.30 典当人

  公司

  珠海灰发。 朱海沁的头发 连带工作

  塞迪科 业股份有限公司 87,633.00 2015-11-26 2015.11.26 2017.11.26 典当人

  公司

  珠海灰发。 朱海沁的头发 连带工作

  塞迪科 业股份有限公司 93,000.00 2016-9-13 2016.9.13 2017.9.30 典当人

  公司

  武汉商业核 在武汉市。 连带工作

  商业区封锁 工商大船上的小艇股份有限公司 49,000.00 2015-2-16 2015.2.16 2016.2.16 典当人

  发股份有限公司 公司

  珠海灰发。 上海华宏钜 连带工作

  塞迪科 Sheng物业不动产 150,000.00 2015-4-30 2015.4.30 2016.11.29 典当人

  公司 发股份有限公司

   二、不稳定的规律或调停

   短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,发行人不存在对公司的财务健康状态、经纪效果、名声、事情易被说服的、贴近的可能性有大师实在性挤入的不稳定的规律或。

   三、相干党派的

   2016 年度,公司纽带受命监护人不注重旋转。

   四、受命人工作的挤入

   国金保护作为受命人将热诚、仔细的、无效的十分大师的,为了保养全部的纽带持某人的有益行事的十分大师的;继续关怀灰发交换示意图、财务健康状态和信誉

  健康状态,正片大船上的小艇受命人契约,保养纽带持某人的合法合法权利。

   (此页无课文,为《珠海灰发。塞迪科公司 2016 非过来的发行的公司纽带受

  支撑行政机关效劳(2016岁入 年)》之盖印页)

   国金保护共用股份有限公司

   年 月 日

注重安排顺序财经(ths518),增多更多的时机

推荐图文


随机推荐